45 yıllık deneyimiyle Bakırcı GYO, 2,16 milyar TL büyüklüğündeki halka arzıyla yatırımcılara güçlü bir değer önerisi sunuyor. Talep toplama 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Halka Arz ve Talep Toplama Detayları
Bakırcı Grubu’nun gayrimenkul alanındaki 45 yıllık tecrübesini sürdüren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO), 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğündeki halka arz için 24-25-26 Ağustos tarihlerinde, 12,93 TL sabit fiyatla talep toplamaya başlıyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, toplam 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 501 milyon TL'den 668 milyon TL’ye çıkarılarak 167 milyon TL nominal değerde pay satışa sunulacak. Şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25 olarak belirlenmesi planlanıyor.
Portföy ve Projeler
Bakırcı GYO, İstanbul’un stratejik bölgelerinde geliştirdiği konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik projeleriyle toplam portföy değerini 9,2 milyar TL seviyesine taşıdı. Tamamlanmış projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel yer alıyor. Ayrıca, devam eden konut projeleri olarak Zeytinburnu’ndaki Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Kaya Residence öne çıkıyor. Zenit Topkapı projesi, 15 bin 874 metrekare arsa üzerinde 364 konut ve 98 ticari birimden oluşuyor. Kaya Residence ise 73 konut, 6 dükkan ve bir ofisten oluşan 90 bağımsız bölüm içeriyor.
Lojistik ve Ticaret Merkezi Yatırımları
Ticari gayrimenkul alanında Ömerli’de yaklaşık 68 bin metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 564 metrekare inşaat alanında Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi yatırımları sürüyor. Arnavutköy Ömerli’deki lojistik merkezi, İstanbul Havalimanı’na yakın konumu ve uluslararası taşımacılık standartlarına uygun altyapısıyla bölgenin artan lojistik talebine katkı sağlamayı hedefliyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 25 bin 807 metrekare arsa üzerinde, mağaza, showroom, depo ve lojistik merkez olarak kullanıma uygun esnek yapılarla İSTOÇ ve Mahmutbey bölgesinin ticari potansiyelini yükseltmeyi amaçlıyor.
Finansal Yapı ve Halka Arzın Önemi
Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, şirketin güçlü özkaynak yapısıyla projeleri büyük ölçüde bu kaynaklarla geliştirip düşük borçluluk seviyesini koruduğunu belirtti. Projelerde operasyonel bağımsızlık sağlandığını ifade eden Sağlam, Motim İstoç Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Ömerli Lojistik Merkezi projelerinin toplam portföyün yaklaşık yüzde 88’ini oluşturduğunu açıkladı. Projeler 2027'nin Aralık ayında tamamlanmayı hedefliyor. Halka arz gelirlerinin yüzde 90 ila 100’ü yeni gayrimenkul yatırımlarının finansmanında kullanılacak.
Yatırımcılara Değer Önerisi ve Gelecek Planları
Sağlam, Bakırcı GYO’nun Katılım Endeksi kriterlerine uygun yapısı, çeşitlendirilmiş portföyü ve düzenli kira geliri sağlayan varlıklarıyla yatırımcılara uzun vadeli büyüme imkanı sunduğunu vurguladı. Şirketin güçlü sermaye yapısı sayesinde yeni fırsatların değerlendirilebildiğini ve portföyün istikrarlı şekilde büyütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, dağıtılabilir kârın yüzde 50'sinin temettü olarak dağıtılması hedefleniyor. Sağlam, halka arz sonrası şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda yatırımcılarla birlikte büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.