Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kardemir Çelik, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen halka arzında yatırımcılardan yoğun talep aldı ve başarılı şekilde satış sürecini kapattı.
Kardemir Çelik Halka Arzında Rekor Talep
Kardemir Çelik, 1.350’den fazla çalışanı ve 7 üretim tesisiyle Türk ekonomisine önemli katkılar sunarken, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarıyla tamamladı.
Halka arz edilen toplam pay adedinin yaklaşık 4,28 katı talep gelirken, 814.853 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Türkiye'nin 111’inci ve Ege Bölgesi’nin 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan şirket, 110 ülkeye ihracat yapıyor.
Halka Arzın Finansal Detayları ve Talep Dağılımı
A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım öncülüğünde, pay başına 35,0 TL fiyatla gerçekleşen halka arz, toplamda 4 milyar 480 milyon TL büyüklüğe ulaştı ve halka açıklık oranı yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.
Yurtiçi bireysel yatırımcılardan 840.067 başvuru ile tahsisatın 1,3 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 794 başvuru ile tahsisatın 13,44 katı; 137 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 6,32 katı; 14 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,43 katı talep toplandı.
Pay Dağılımı ve Yatırımcı Profili
Satış sonuçlarına göre; 813.950 yurtiçi bireysel yatırımcıya 51 milyon 200 bin adet, 788 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 12 milyon 800 bin adet, 104 yurtiçi kurumsal yatırımcıya 38 milyon 400 bin adet ve 11 yurtdışı kurumsal yatırımcıya 25 milyon 600 bin adet olmak üzere toplam 814.853 yatırımcıya 128 milyon adet pay dağıtıldı.
Dağıtım tahsisat grupları arasında %40 yurtiçi bireysel, %10 yüksek talepte bulunan yatırımcı, %30 yurtiçi kurumsal ve %20 yurtdışı kurumsal yatırımcı olarak gerçekleşti.
Kardemir Çelik Yönetiminden Halka Arz Değerlendirmesi
Şirket tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak görülen halka arz sürecini tamamlayan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, "Şirketimize güvenerek ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızın gördüğü ilgi, Kardemir Çelik'in üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu" dedi.
Bakırel ayrıca, "Son üç yılda hayata geçirdiğimiz kapasite artırıcı yatırımların tamamını devreye almış, güçlü nakit üreten ve yatırımlarını kendi operasyonel performansıyla destekleyen bir yapıya ulaştık. Halka arz kararımızın temelinde şirketimizi gelecek nesillere taşıyacak kurumsal yönetim anlayışını daha da güçlendirme hedefi yer alıyor. Hedefimiz, sermaye piyasalarıyla bütünleşmiş, şeffaf, sürdürülebilir ve nesiller boyu kalıcı bir sanayi şirketi olmak" ifadelerini kullandı.
Halka Arz Gelirinin Kullanımı ve Büyüme Stratejisi
Bakırel, halka arzdan elde edilen kaynağın büyük kısmının tamamlanan yatırımların verimliliğini artırmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönelik kullanılacağını belirtti.
Bu sayede üretim kapasitesinin daha etkin kullanılacağı, katma değerli ürünlerin payının artırılacağı ve ihracata odaklı büyüme stratejisinin daha güçlü şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
Gelecek Vizyonu ve Sürdürülebilir Büyüme
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kardemir Çelik, entegre üretim altyapısı ve 110 ülkeye uzanan ihracat ağı ile sürdürülebilir üretim yaklaşımını önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedefliyor.
"Sermaye piyasalarından aldığımız güçle tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulunan Kardemir, istikrarlı büyümesini sürdürme amacında olduğunu bildirdi.