Masfen Enerji’nin 85 milyon paylık halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arzda paylar Deniz Yatırım liderliğinde talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak.
Halaka Arz Başvurusu Onaylandı
Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Masfen Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket, 85 milyon adet payını talep toplama yöntemiyle satışa sunmayı planlıyor. Halka arz işlemi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Halka Arz Detayları ve Sermaye Artışı
Halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı kapsamında, 30 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirket sermayesi 500 milyon TL’den 555 milyon TL’ye yükselmiş olacak. Birim pay fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka Açıklık Oranı ve Hedeflenen Halka Arz Büyüklüğü
Halka açıklık oranının yüzde 15,32 olması öngörülürken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Satış işlemi, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle yürütülecek.
Masfen Enerji’nin Faaliyet Alanları
2014 yılında kurulan Masfen Enerji; Güneş Enerji Sistemleri (GES), Rüzgar Enerji Sistemleri (RES) ve Müstakil Depolama Tesisleri (BESS) ile ilgili taahhüt, mühendislik, müteahhitlik ve bakım-onarım hizmetleri sunuyor. Ayrıca, Türkiye ve yurtdışındaki GES yatırımlarıyla elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiriyor.
Projelerde Uçtan Uca Danışmanlık Hizmeti
Şirket, GES, RES ve BESS inşaatı, kurulumu, bakımı ve onarımı hizmetlerinin yanı sıra projelerin geliştirilmesi ve işletmeye alınması süreçlerinde uçtan uca danışmanlık hizmetleri de sunuyor.
Yasal Uyarı ve Yatırımcı Bilgilendirmesi
İşbu doküman bilgilendirme amaçlı olup, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için halka çağrı veya tavsiye niteliğinde değildir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK ve Borsa’nın takdir yetkisi bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz bilgileri içeren İzahname, ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP, Masfen Enerji ve Deniz Yatırım’ın resmi internet sitelerinde yayımlanacaktır. Yatırımcıların kararlarını bu belgeleri inceleyerek vermeleri gerekmektedir.