Kardemir Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,48 milyar TL olarak hedefleniyor.
Halka Arz Detayları ve Fiyatlandırma
Türkiye'nin uzun yıllara dayanan çelik üreticilerinden Kardemir Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket, pay başına satış fiyatını 35,0 TL olarak belirledi. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması hedefleniyor.
A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde gerçekleşecek halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye çıkarılıyor. Bu çerçevede, 110 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, 18 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı şeklinde olmak üzere toplam 128 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.
Halka Arz Yöntemi ve Halka Açıklık Oranı
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL’ye ulaşması beklenirken, halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kardemir Çelik'in Üretim Gücü ve Ürün Yelpazesi
1986 yılında Denizli'deki ilk üretim tesisi ile üretim hayatına başlayan Kardemir Çelik, bugün 1350'den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, Ege Bölgesi'nin 9'uncu büyük sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor.
İzmir ve Denizli'deki 7 üretim tesisinde yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip Kardemir Çelik, yaklaşık 10.000 farklı ürünü kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu ürünler arasında kütük demir, filmaşin, inşaat demiri; ticari ve yapısal profiller ana kategoriler olarak öne çıkıyor.
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerji Yatırımları
Şirket, hava ayrıştırma tesisi, karbon üretim tesisi ve rüzgâr santralleri sayesinde yeşil enerji kullanarak nihai ürüne kadar üretim yapıyor. İzmir Aliağa'daki çelik üretim tesislerinde baca gazını enerjiye dönüştüren FESCON sistemli yatırımı ve elektrikli ark ocağıyla hurdadan kütük demir üretimi yapan çelikhanesi bulunuyor.
Ayrıca, İzmir Aliağa’da 2, Denizli’de ise 1 profil fabrikası yer alıyor. Kardemir Çelik, sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atarak 19,7 MW’lık Bozyaka RES, 4 MW’lık GES santrali ve haddehane tav fırını bacasındaki atık ısıyı geri kazanarak 1 MW elektrik üreten ORC sistemi ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor.