Talep toplama 2-3 Mart’ta, fiyat 11 TL
25 yılı aşkın geçmişe sahip Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (Gentaş Kimya), 2-3 Mart 2026 tarihlerinde “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde Borsa İstanbul (BİST) Birincil Piyasa’da gerçekleşecek. Pay başına 11 TL sabit fiyatla yapılacak halka arza yatırımcılar GENKM koduyla katılabilecek.
124,8 milyon TL’lik pay arzı, halka açıklık yüzde 20,5
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında 84 milyon TL sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL ortak satışıyla toplam 124,8 milyon TL’lik pay halka arz edilecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20,5 olurken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olması öngörülüyor. Katılım endeksine uygun olan Gentaş Kimya paylarının Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arz gelirinin kullanım planı açıklandı
Halka arz gelirinin yüzde 45-55’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesine, yüzde 15-25’inin yeni pazarlara erişimin artırılmasına, yüzde 15-25’inin finansal borçluluğun azaltılmasına ve yüzde 5 ile yüzde 15’inin ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılacağı bildirildi.
“Daha etkin, daha rekabetçi bir Gentaş Kimya hedefliyoruz”
Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, halka arz sürecini “şeffaflık, kurumsallaşma ve müşteri odaklı büyüme vizyonumuzun çok doğal bir uzantısı” olarak gördüklerini belirterek, “Sermaye piyasalarının bize katacağı bu yeni güçle birlikte, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda çok daha etkin, daha rekabetçi ve iş ortaklarına daha fazla güven veren bir Gentaş Kimya hedefliyoruz” dedi.
Dilovası’ndaki tesiste formaldehit, reçine ve akrilik levha üretimi
Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, şirketin Dilovası GEBKİM bölgesinde 65 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde formaldehit, formaldehit bazlı reçine ve akrilik levha ürettiğini; ürünlerin inşaat, mobilya ve dekorasyon, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal döküm sanayi, ilaç ve sağlık sektörlerinde kullanıldığını aktardı. Kahraman, hedeflerinin “sektördeki öncü konumumuzu Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak bir dünya markası haline getirmek” olduğunu ifade etti.
Novalak ve ihracat odağı: “2025 yılı içerisinde yüzde 20 olan ihracatımızın payını daha yukarılara taşımak”
Orhan Kahraman, “Test üretimine 2024 yılında başladığımız Novalak ürünü sayesinde, ithalatın azaltılmasına katkı sağlarken, dünya fenol reçine pazarından pay almayı planlıyoruz” dedi. Kahraman ayrıca, akrilik levha ürün grubuyla başta ABD olmak üzere geniş ihracat pazarlarına odaklandıklarını belirterek, “Hedefimiz; global pazarlarda rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek 2025 yılı içerisinde yüzde 20 olan ihracatımızın payını daha yukarılara taşımak” ifadelerini kullandı.
“2025 yılı net satışlarımız yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL”
Kahraman, finansal performansa ilişkin değerlendirmesinde, “2025 yılı net satışlarımız yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde yaklaşık 747 milyon TL FAVÖK elde ettik” dedi. FAVÖK marjının 2023 yılındaki %13 seviyesinden %16’ya yükseldiğini belirten Kahraman, “31 Aralık 2025 itibarıyla 101 milyon TL’lik net nakit pozisyonundayız” ifadelerine de yer verdi.
Sürdürülebilirlik yatırımları: çatı GES ve 2.3 MW buhar türbini
Sürdürülebilirlik vurgusu da yapan Kahraman, çatı GES projesinin tamamlandığını, ayrıca “kojenerasyon sistemli ve 2.3 MW kapasiteli buhar türbini yatırımıyla” üretim sırasında ortaya çıkan enerjiyi geri kazanarak elektrik üretmeyi planladıklarını aktardı. Bu yatırımlarla “toplam enerji ihtiyacımızın yaklaşık yarısını yenilenebilir ve geri kazanılmış kaynaklardan karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.
Deniz Yatırım: “Yüksek büyüme potansiyeline sahip”
Halka arz lideri Deniz Yatırım’ın Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, Gentaş Kimya’nın modern üretim altyapısı, çeşitlendirilmiş gelir modeli, istikrarlı Ar-Ge yatırımları ve ihracat kabiliyetiyle “küresel ölçekte rekabet edebilen bir yapı” haline geldiğini belirterek, bu halka arzın şirketin büyüme stratejisini hızlandıracağına inandıklarını söyledi.