Yoğun talep dikkat çekti
Köklü geçmişinden gelen birikimini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO’nun halka arzı tamamlandı. Şirketin paylarına 907 bin 744 yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 2,27 katı, 2 bin 187 yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 31,22 katı, 182 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 9,42 katı ve 15 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 2,88 katı talep geldi. Toplam 910 bin 128 başvuruyla, halka arz büyüklüğünün 7,10 katına karşılık gelen 852 milyon 462 bin 83 TL nominal değerli pay talebi toplandı.
890 bin yatırımcıya dağıtım yapıldı
Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında gösterilen Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında satışa sunulan 120 milyon TL nominal değerli pay için yoğun yatırımcı ilgisi oluştu. Halka arzda 887 bin 852’si yurtiçi bireysel yatırımcı, 2 bin 179’u yüksek talepte bulunan yatırımcı, 131’i yurtiçi kurumsal yatırımcı ve 11’i yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 890 bin 173 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek
Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, 2-3-4 Mart tarihlerinde pay başına 12,05 TL sabit fiyatla talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 olarak gerçekleşti. Dağıtıma esas tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 oldu. Katılım endeksine uygun Luxera hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da LXGYO koduyla işlem görecek.
“Sürdürülebilir büyümemiz ivme kazanacak”
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirket açısından kritik bir eşik olarak gördükleri halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Luxera GYO hisselerine gösterilen yoğun ilginin yalnızca şirkete değil, Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin de göstergesi olduğunu ifade eden Taş, “Şirketimizin yarınlarına inanan ve bize destek veren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Taş, halka arzın şirketin kuruluşundan bu yana oluşturduğu kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyümeye ivme kazandıracağını vurguladı.
Gelirin yüzde 85’i projelere ayrılacak
Borsaya kote bir şirket olmanın Luxera GYO’nun marka bilinirliği ile sektördeki konumuna önemli katkı sağlayacağını dile getiren Ramazan Taş, halka arz gelirinin kullanım alanlarına da değindi. Taş, “Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak, hem şirketimiz hem yatırımcılarımız hem de Luxera GYO projelerinden gayrimenkul edinen müşterilerimiz için değer üretecek yatırımlarımızı hayata geçirirken bize önemli bir finansman sağlayacak. Elde edilecek gelirin en az yüzde 85’ini yeni planlanan ve mevcut projelerimizin finansmanında değerlendirmeyi, yüzde 15’i aşmayacak kısmını ise işletme sermayemizi desteklemek ve operasyonel giderlerimizi karşılamak amacıyla kullanmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.